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作為餐飲行業(yè)的“好生意”，火鍋業(yè)態(tài)一直備受關(guān)注。而隨著市場有序恢復，火鍋餐飲似乎又成為了第一大受益者。在今年上半年，不管是海底撈、九毛九還是呷哺呷哺，業(yè)績都取得了成倍（同比）增長。
不過，相比火鍋餐飲，火鍋調(diào)料（包括底料和蘸料）界的“聲音”在今年上半年就要明顯“羸弱”很多。雖然上半年屬于火鍋調(diào)料生意的淡季，但與往年不同，今年上半年大多數(shù)火鍋調(diào)料企業(yè)似乎都進入了“靜默期”，靜待消費熱潮的到來。
坦率地說，在經(jīng)歷了前幾年的市場爆發(fā)和洗禮，火鍋調(diào)料似乎有種“由盛轉(zhuǎn)衰”的跡象。但相對而言，盛的依舊是行業(yè)頭部企業(yè)，衰的自然是一些中小型企業(yè)……并且，當消費行為越來越謹慎時，火鍋調(diào)料的“爆發(fā)”也并沒有到來，這對于各大企業(yè)而言，依舊值得“警惕”。
火鍋業(yè)態(tài)領(lǐng)跑餐飲市場有序恢復
7月30日，海底撈發(fā)布正面盈利預告顯示，公司預計今年上半年持續(xù)經(jīng)營業(yè)務收入不低于188億元，較去年同期增幅超過23.7%；預計錄得持續(xù)經(jīng)營業(yè)務凈利潤不低于22億元，而2022年同期僅為7200萬元，這意味著今年上半年該業(yè)績指標同比大增超30倍。
而隨著餐飲市場的有序恢復，海底撈并不是唯一受益的餐飲品牌。
旗下有九毛九、太二、慫重慶火鍋廠等餐飲品牌的港股上市企業(yè)九毛九，在7月25日發(fā)布的正面盈利預告，今年上半年公司預計收入約28.8億元，同比增長約51.7%；股東應占溢利不少于2.2億元，同比增幅不低于281.3%。公告顯示，該公司董事會認為業(yè)績預期增長主要由于餐廳網(wǎng)絡擴張，由2022年6月30日的475家增至今年同期的621家，且營業(yè)天數(shù)較2022年有所增加。
尚未發(fā)布上半年盈利預告的呷哺呷哺相比肯定也不會差。根據(jù)該公司此前披露的今年前4個月經(jīng)營數(shù)據(jù)顯示，1-4月呷哺呷哺總體營收同比增長29%，其中，主品牌呷哺增長45.5%、湊湊大陸增長21.8%、湊湊香港增長62.3%。
其實，除了火鍋業(yè)態(tài)之外，包括同慶樓、全聚德等餐飲企業(yè)，在今年上半年依舊取得了不俗的成績。
根據(jù)國家統(tǒng)計局最新發(fā)布的2023年上半年居民消費數(shù)據(jù)顯示，6月份，全國餐飲收入4371億元，同比增長16.1%；限額以上單位餐飲收入1134億元，同比增長15.4%。1—6月，全國餐飲收入24329億元，同比增長21.4%；限額以上單位餐飲收入6230億元，同比增長23.5%，成為前六個月增長最大的消費品類。
而多家專業(yè)機構(gòu)的數(shù)據(jù)均顯示，火鍋在餐飲行業(yè)中的占比在20%以上，因此，說火鍋已然成為了上半年餐飲市場恢復增長的“利益既得者”和“領(lǐng)跑者”并不過分。
火鍋調(diào)料靜待“爆發(fā)”
相比火鍋餐飲，火鍋調(diào)料的生意在今年上半年似乎就要“低調(diào)”得多。而這種低調(diào)，既包含經(jīng)營層面，又包括資本層面。
坦率地說，今年鮮有聽到火鍋調(diào)料企業(yè)在資本層面的新消息，而即便是已經(jīng)上市的企業(yè)，在資本市場的表現(xiàn)也并不算好。
比如，截至7月份最后一個交易日收盤，天味食品近一年和今年以來，股票跌幅都超過了20%。無獨有偶，在港上市的頤海國際近一年跌幅更是超過了25%，今年以來的跌幅更是超過了35%。
經(jīng)營層面，截至目前，除了天味食品，并未有火鍋調(diào)料企業(yè)在今年對自身經(jīng)營數(shù)據(jù)進行過披露。
而天味食品目前也只公布了其前4個月的經(jīng)營數(shù)據(jù)。據(jù)天味食品自愿公布的2023年1-4月主要經(jīng)營數(shù)據(jù)顯示，經(jīng)公司初步核算，2023年1-4月公司實現(xiàn)營業(yè)收入9.46億元左右，同比增長23.12%左右；實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤1.66億元左右，同比增長23.09%左右。
而在2022年上半年，火鍋調(diào)料占天味食品產(chǎn)品收入的39.54%，而隨著今年其他品類的業(yè)績增長，今年上半年，該業(yè)務占比有望進一步降低。
與天味食品主動披露的增長態(tài)勢不同，另一家業(yè)界龍頭似乎并不被機構(gòu)看好。
花旗預計，頤海國際上半年收入同比增長1%至27.15億人民幣，核心凈利潤同比增長11%至2.76億人民幣；富瑞發(fā)布報告，預計頤海國際上半年銷售增長近持平，因為受到第三方渠道拖累。中金則預計，頤海國際上半年收入將同比下降1.9%，略低于市場預期；大摩認為，公司上半年總銷售同比跌3%……
而在2022年上半年，頤海國際實現(xiàn)營業(yè)收入26.88億元，同比增長2.19%；歸屬母公司凈利潤2.63億元，同比下降24.57%。
除了已上市的兩家業(yè)界龍頭，尚未上市的蒙派火鍋調(diào)料代表——內(nèi)蒙古草原紅太陽食品股份有限公司正在進行上市輔導；而以“全型料”成功轉(zhuǎn)型的揚名食品除了在糖酒會上發(fā)布了新品之后市場鮮有聲音；重慶各大火鍋調(diào)料企業(yè)也開始進入“悶聲發(fā)財”的新發(fā)展階段……
雖然上半年屬于火鍋調(diào)料的淡季，但從終端層面來看，其“淡”的程度可能已經(jīng)遠遠超過了預期。在走訪終端的過程中，矛石發(fā)現(xiàn)，在大型KA連鎖賣場里，居然還有不少知名品牌還有貨齡接近10個月的產(chǎn)品在售，并且不止一家。
這，或許還有更深的故事可以講……
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