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在經(jīng)歷了2021年的動(dòng)蕩期之后，2022年調(diào)味品行業(yè)的主要任務(wù)就是“恢復(fù)”：既要恢復(fù)市場良性發(fā)展，又要恢復(fù)消費(fèi)市場的信心和活力。
但時(shí)至今日，調(diào)味品產(chǎn)業(yè)的上游原材料市場仍舊處于高位，對今年行業(yè)的發(fā)展又新增了更多的不確定性。同時(shí)，疫情帶來的負(fù)面影響仍在持續(xù)，加之零星疫情對區(qū)域市場的沖擊，整體來看，調(diào)味品行業(yè)的恢復(fù)仍然任重道遠(yuǎn)。
關(guān)于原材料價(jià)格上漲的問題從去年開始出現(xiàn)苗頭，導(dǎo)致各大企業(yè)不得不紛紛出臺調(diào)價(jià)政策。
去年10月份左右，包括油鹽醬醋等調(diào)味品、米、面、飲料、火鍋丸子等速凍食品、榨菜等消費(fèi)品紛紛宣布漲價(jià)，漲價(jià)幅度在3％-20％之間不等。彼時(shí)就有不少消費(fèi)者吐槽“榨菜都吃不起了”。
按理說，從企業(yè)漲價(jià)傳導(dǎo)至終端，一般會(huì)經(jīng)過一至三個(gè)月左右從傳導(dǎo)期，如今半年多過去了，終端漲價(jià)卻效果平平。
比如漲價(jià)之后的海天味業(yè)首現(xiàn)個(gè)位數(shù)增長、加加食品依舊在2021年業(yè)績表現(xiàn)不佳，即便是實(shí)現(xiàn)逆勢增長的千禾味業(yè)，其醬油和食醋的銷售噸價(jià)均有明顯下跌，換而言之，就是為了保障漲價(jià)順利傳導(dǎo)，千禾味業(yè)加大了產(chǎn)品促銷力度，從而促進(jìn)了業(yè)績增長。
更為嚴(yán)峻的是，上一輪漲價(jià)尚未見到成效，新一輪的價(jià)格考驗(yàn)又來了。
6月10日，金龍魚總裁穆彥魁在公司2021年度業(yè)績說明會(huì)透露：“公司二季度業(yè)績預(yù)計(jì)比一季度要好，產(chǎn)能利用率較好，訂單穩(wěn)定增長。（今年食用油產(chǎn)品）已調(diào)過兩次價(jià)格，面對國際食用油大漲環(huán)境，近期還在考慮第三次調(diào)價(jià)?！?br/>
作為糧油巨頭，雖說金龍魚的食用油業(yè)務(wù)嚴(yán)格意義上不算調(diào)味品企業(yè)，但從原材料的角度來說，卻和調(diào)味品企業(yè)差別不大：大豆或豆粕（脫脂大豆，用于釀造醬油或飼料生產(chǎn)等）。
以豆粕為例，據(jù)Wind資訊顯示，2020年初時(shí)，國內(nèi)豆粕的現(xiàn)貨價(jià)不到3000元/噸，而到了2021年初時(shí)，價(jià)格已經(jīng)上漲至4200元/噸，今年3月底，豆粕的現(xiàn)貨價(jià)已經(jīng)上漲至5200元/噸，目前豆粕的價(jià)格仍在4300元/噸的高位。
但調(diào)味品行業(yè)的原材料可不止上述一種，還包括食鹽、白砂糖、油脂、淀粉、味精、辣椒、各種添加劑、包材等。
據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，11月中下旬，2021年大包裝味精（40目）年均價(jià)達(dá)到8870.8元/噸。其中11月30日，（40目）大包裝味精主流成交價(jià)格達(dá)到11300-11400元/噸，同比增加45.5%，創(chuàng)下了近十年來的新高。
好在，據(jù)卓創(chuàng)資訊數(shù)據(jù)顯示，5月18日國內(nèi)大包裝味精40目市場成交價(jià)格9700元/噸，比4月1日高點(diǎn)降幅4.6%。卓創(chuàng)資訊指出，2022年開端味精價(jià)格高于往年，本年度首次下跌仍發(fā)生在4月中下旬，與2021年走勢基本一致。5月下旬以來，供應(yīng)與需求仍不匹配，上游企業(yè)在清庫存過程中，味精價(jià)格或趨弱運(yùn)行。
其實(shí)除了這些原材料品類之外，其他品類的價(jià)格波動(dòng)也較為明顯。而由于產(chǎn)業(yè)鏈傳導(dǎo)具有滯后性，短期內(nèi)對企業(yè)的毛利率影響就會(huì)比較明顯，這在醬油企業(yè)的毛利率層面體現(xiàn)得較為明顯（見下圖）。
當(dāng)然，不同企業(yè)對原材料的需求不同，帶來的影響自然也有強(qiáng)有弱。
長江證券就在研報(bào)中指出，調(diào)味品公司的成本構(gòu)成相對多元，傳統(tǒng)調(diào)味品主要為大豆、白砂糖、油脂等， 復(fù)合調(diào)味品則主要為淀粉、油脂等，相對來說不太夠成單一原料依賴。傳統(tǒng)調(diào)味品種， 2021 年中炬高新噸均成本上行，海天、千禾、恒順的醋及料酒業(yè)務(wù)成本則基本穩(wěn)定；復(fù)合調(diào)味品中，天味食品油脂用料占比較高主要是其火 鍋底料業(yè)務(wù)影響，日辰股份的原料中沒有超過 15%占比的單一原料，整體較為分散。日辰股份和天味食品的川調(diào)產(chǎn)品噸均成本均有提升趨勢，尤其是 2020- 2021 年日辰成本上漲較大。
而與糧油企業(yè)雖然行業(yè)貼近，但二者卻有本質(zhì)區(qū)別，尤其在產(chǎn)品定價(jià)層面。
一位先后在國內(nèi)知名調(diào)味品企業(yè)和糧油企業(yè)任職的行業(yè)人士向《調(diào)料家》透露：“像大豆油這類與國際大宗商品價(jià)格掛鉤的品類，價(jià)格也是隨行就市，有時(shí)候一個(gè)月就會(huì)有兩次調(diào)價(jià)。像在4、5月份，大豆油一天一個(gè)價(jià)，價(jià)格甚至是一周一調(diào)整?！?br/>
而調(diào)味品不具備這樣的實(shí)時(shí)定價(jià)效益，對于剛調(diào)價(jià)半年左右的調(diào)味品行業(yè)而言，顯然不能像金龍魚這般及時(shí)通過價(jià)格調(diào)控來進(jìn)一步穩(wěn)定市場。并且，在經(jīng)歷了上次集中調(diào)價(jià)之后，甚至還給一些中小型企業(yè)帶來了一定的市場機(jī)會(huì)。
綜上，從產(chǎn)業(yè)端來看，調(diào)味品行業(yè)今年將繼續(xù)承擔(dān)盈利能力提升的壓力。比如加加食品就在6月8日的投資者關(guān)系活動(dòng)記錄表中表示：“從整體情況看，新冠疫情反復(fù)、原材料價(jià)格上漲、新零售競爭激烈等，調(diào)味品行業(yè)整體受到?jīng)_擊和考驗(yàn)，公司同樣也面臨壓力?！?/span>
相比上游原材料帶來的壓迫感，廠家還被終端市場恢復(fù)乏力帶來的恐懼所支配，屬于典型的“老鼠進(jìn)風(fēng)箱”。而在這一過程中，經(jīng)銷商面臨的壓力也將進(jìn)一步被凸顯。
在疫情之前，工業(yè)、餐飲和家庭消費(fèi)分別占到了調(diào)味品消費(fèi)的20%、50%和30%左右（部分區(qū)域和品類有差異）。但從經(jīng)銷商層面來看，調(diào)味品的消費(fèi)渠道主要集中在餐飲和家庭端。
但進(jìn)入2022年，餐飲消費(fèi)市場的低迷大家有目共睹，無論堂食、外賣還是其他餐飲場景，或多或少都收到較大的影響。
重慶榮昌明旺商貿(mào)有限公司的莫文彬表示：“目前來看，當(dāng)?shù)厥袌龅尼u油、醋的基礎(chǔ)調(diào)味品品類與去年持平，但復(fù)合調(diào)料較同期則減少<10%左右，豆瓣芝麻油增長10%，糧油品類也有所增長?！?br/>
不過，莫文彬也補(bǔ)充說到，自己并沒有直接做餐飲市場，主要是通過二批商在做，但據(jù)他掌握的情況看，餐飲渠道的銷售數(shù)據(jù)略有下降。
當(dāng)然，國內(nèi)市場幅員遼闊，每個(gè)區(qū)域市場的表現(xiàn)也不盡相同。
據(jù)鄭州紹芬副食羅雷鳴透露，“今年調(diào)味品市場并沒有恢復(fù)的特別好，尤其是商超渠道，萎縮的厲害?！?/span>
在羅雷鳴看來，導(dǎo)致這種現(xiàn)狀的原因也是多方面的：
一是疫情影響經(jīng)濟(jì)下行，消費(fèi)者購買力和購買欲求下降；
二是電商和社區(qū)團(tuán)購雖然退熱，但還是有一部分分流，而且低價(jià)補(bǔ)貼仍然存在，沖擊傳統(tǒng)渠道利潤空間；
三是疫情反復(fù)造成餐飲行業(yè)低迷，農(nóng)貿(mào)市場餐飲渠道銷售業(yè)績不佳；
四是商超渠道運(yùn)營費(fèi)用高居不下，廠家和經(jīng)銷商要保障利潤的前提下，勢必造成零售終端價(jià)格過高，在疲軟的消費(fèi)力下更加沒有競爭優(yōu)勢；
五是廠家的日子也不好過，業(yè)績難以達(dá)成，在市場投入和支持方面也明顯減少，受銷售壓力影響，營銷政策反復(fù)變更，廠商矛盾加劇，費(fèi)用核銷、庫存積壓、售后服務(wù)等或多或少都出現(xiàn)不同程度的糾紛，內(nèi)耗嚴(yán)重影響市場營銷政策的落地執(zhí)行；
還有就是廠家迫于銷售壓力，為了完成業(yè)績不斷開發(fā)經(jīng)銷商，“蛋糕”只有那么大，吃的人多了分到人頭上自然就少了，而且經(jīng)銷商一多，市場管控就開始混亂，竄貨，低價(jià)讓本來微薄的利潤空間越來越透明，都成了“楊白勞”。
此外，在《調(diào)料家》走訪的湖南，山東，四川，湖北以及京津冀等多地經(jīng)銷商的反饋情況來看，大部分經(jīng)銷商都反饋“今年調(diào)味品市場疲軟，沒有什么增長，有的區(qū)域銷售情況甚至不如去年同期”。
為了緩解這種壓力，不少經(jīng)銷商開始密謀新的出路，比如開拓新的渠道，或者新的模式，通過降本增效來尋求突破。但實(shí)操起來又談何容易呢？
比如就拿廠家開發(fā)市場來說，空白市場的開發(fā)難度肯定是要難于成熟市場的，因?yàn)榭瞻资袌鋈狈κ袌龌A(chǔ)，經(jīng)銷商在并不缺產(chǎn)品的當(dāng)下，要想說服經(jīng)銷商接一個(gè)在當(dāng)?shù)貨]做過或者曾經(jīng)沒做起來的品牌，難度不言而喻；而在成熟市場，廠家可以利用原有的二批來按更加細(xì)分的區(qū)域或者去到來運(yùn)作，且有市場服務(wù)基礎(chǔ)，難度自然也要小一些。
而這種現(xiàn)狀也就為經(jīng)銷商要想去開拓新的渠道或者模式帶來了難度。人們常說：“當(dāng)我們普通人能看到風(fēng)口的時(shí)候，證明風(fēng)口就已經(jīng)過去了，再進(jìn)入就只有充當(dāng)‘冤大頭、接盤俠’。
” 再說降本增效，對大部分經(jīng)銷商而言，大多是賺的辛苦錢，此前的每一分錢基本上都算到了極致，在這種情況下，降本增效的主要路徑無非就是減少人員開支了，顯然，這對于一家成熟的商貿(mào)企業(yè)而言，無疑殺雞取卵。
從消費(fèi)端來看，消費(fèi)者無論是選購調(diào)味品還是其他消費(fèi)品，越來越謹(jǐn)慎的趨勢已經(jīng)不可逆，當(dāng)大環(huán)境不景氣的時(shí)候，減少外出就餐或者選擇性價(jià)比更高的產(chǎn)品也就并不意外了。而面對消費(fèi)頹勢，廠家和經(jīng)銷商并沒有太好的辦法來扭轉(zhuǎn)。
因此，在原材料沒能回落到一定水平、市場沒恢復(fù)到一定階段的當(dāng)下，整個(gè)調(diào)味品行業(yè)，無論廠家還是經(jīng)銷商，繼續(xù)承壓的基本面短期內(nèi)并不容易改善。
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